机电设备是机械和电气设备的总和。现代技术和管理中一般概念上的机电产品是泛指机械产品、电工产品、电子产品和机电一体化产品及这些产品的零件、配件、附件等。对于传统机电行业来说，信息化管理难度较大。而面对互联网的时代，信息化管理是必然趋势，尤其对于传统行业，流程化、标准化管控显得尤其重要。
杭州康佩思机电有限公司(以下简称：康佩思)为螺杆式空压机的专业销售服务商。自2001年成立，现在金华、永康、温州、杭州、衢州、宁波设有分公司，以项目销售为主要销售管理模式。
康佩思的王总爱学习，愿意尝试新的管理方法，早在几年之前，就购买了任我行CRM软件，但因公司内部管理问题及对CRM功能与应用的认识不够，CRM使用只停留在公司平台等很浅的部份。2013年，康佩思通过产品升级与《局外管理》培训，在任我行实施顾问的协助下对公司的管理现状、组织架构、管理要点与难点及行业的一些特性管理进行了重新梳理，并一一落地应用执行。
CRM管理需求落地
首先在目标行动方面，任我行CRM从销售顾问、服务工程师、分公司经理、总监等多个岗位分别制定了周、月度目标表格，通过周目标与月目标的两大应用，将多年沉淀的管理经验和方法通过目标层层分解到每个人确保执行，做到管理有底，把控到位，搭建起了工作计划-汇报-交代-日清日结的工作执行管理体系。
客户管理方面，康佩思通过CRM将客户分为客户、供应商和合作伙伴三大类。同时为了规避团队把客户乱归类，特启用了客户审批流转功能，这样每次目标客户转为意向客户都需要经过管理层审核通过才能流转，解决了当前公司内部因为客户乱分类带来的权责不清晰问题。不同客户类型启用不同的客户模版，例如终端客户是公司的主要业绩来源，对客户的具体信息掌握的越全面，越能够分析和挖掘客户需求，终端客户模板除了基本信息之外，从业务、采购、服务、物流等多个方面掌握客户详细情况，客户全局视图一目了然。
销售与服务等具体业务中，按需创建了销售跟单与服务跟单分类，并且通过任我行CRM自定义表单与流程，按销售部、服务部、综合部分别自定义了近20个工作流程，将日常工作在流程中完成，实现标准化、流程化业务管控。
康佩思在CRM公司平台的建设中，无论是公司级、部门级还是业务生活，每个栏目都是精心思考去搭建的。做到了管理文化通过公司平台无处不在，公司开设了积分栏目并设立奖励激发团队士气，以公司平台为载体的奖励机制，以信息化带动管理，以此打造属于康佩思特色知识复制与文化传播的企业社区平台。
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